智利聖地亞哥證券交易所,隨著工作人員的落錘,歷時半年多、高達259億元的股權收購案正式收官。中國天齊鋰業股份有限公司3日以40.66億美元收購智利鋰業巨頭智利化工礦業公司23.77%的股份,這是中企在智利最大一筆收購。

據交易所消息,天齊鋰業當天通過場內交易方式,拍得加拿大鉀肥公司持有的智利化工礦業公司近6256萬股A類股股份,佔智利化工礦業公司已發行股份總數的23.77%。由此,天齊鋰業持有智利化工礦業公司的股份增至25.86%

天齊鋰業是中國領先的鋰產品供應商。天齊鋰業發佈報告說,預計本次交易的價款支付和股權交割過戶手續將於當地時間5日前完成。天齊鋰業將接替加拿大鉀肥公司在智利化工礦業公司董事會的位置。

與其他行業不同,世界鋰資源的供應相對集中,素有「三鹵一礦」的說法,分別對應了鹵水提鋰的SQMFMCALB,以及天齊鋰業控股的Talison

若從彭博、各公司公告的口徑統計,上述4家公司的鋰化工產品市場供給佔比分別達到20%9%34%17%

拿下SQM23.77%股權後,天齊鋰業不僅獲得了派駐3名董事的權利,還實現了對上述公司的「一參一控」。在這場世界鋰資源的權利爭奪中,天齊鋰業正在向「鐵王座」發起衝刺。

「如果我們不投資SQM,鑒於公司在鋰行業定位和未來的行業前景,也能夠繼續保持領先的利潤質量。但是,我們希望,能夠真正成為一傢具備開創性的公司,我們需要成長。」124日,天齊鋰業對記者給出了如上回復。

 

SQM股權完成交割後,天齊鋰業相應將背上巨額債務。

對此,公司直言,「本次交易相關的債務融資及並購貸款存續期間,公司的資產負債率和財務費用將顯著上升。」

此次公司赴港上市預計募資金額在10億美元左右。不過,由於公司未正式上市,實際募資金額尚難確定。

天齊鋰業還拋出了一份50億元人民幣規模的A股可轉債預案。兩相對比可以看出,公司近期或能夠籌集近20億美元的資金,用來對衝前述高達35億美元的外部貸款。

付出如此大代價後,天齊鋰業也將在SQM中享受到更多權益。

SQM已發行股份包括A類股、B類股,其中A類股可以選舉公司8名董事會成員中的7名。

按照SQM公司章程,交易完成後,天齊鋰業將與第一大股東Pampa集團在A類股中,享有相同的37.5%的表決權,並可以向公司提名3名董事。對SQM的控制力、影響力,可見一斑。

公司還回復記者稱,天齊開始為平穩過渡而努力,以確保SQM的利益以及對所有股東最有利的事情得到優先考慮,並幫助SQM繼續增長,「從長遠來看,對我們的股東來說將是一筆上佳的投資。」

收購Talison,讓天齊鋰業及其「掌門人」蔣衛平一戰成名。如今,公司再次完成了對「最好的鹽湖資源」佈局,這一次SQM能否為天齊鋰業帶來更多蛻變?仍待時間驗證。