【源傳媒訊】中美貿易戰山雨欲來風滿樓,美國的「301制裁」清單終出爐,擬對1300多項中國產品加征關稅,其中重點是包括新能源汽車在內的中國高新技術產品。美國從早前的對太陽能產品進行反傾銷調查到如今對新能源汽車加征關稅,市場預測這不會是終點。美國是否忌憚中國新能源發展而頻頻出手?以新能源汽車為代表的戰略新興產業是否就是中國的隱形「王牌」?  

  美國貿易代表署(USTR)於4月4日公佈「301調查」的徵收關稅建議清單,列出多達1300多項價值600億美元的商品,且集中在高科技領域,白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)公開表明美國徵稅對象瞄準「中國製造2025」。該規劃於2015年公佈,目標是到2025年中國從「製造大國」邁入「製造強國」的行列,包括節能與新能源汽車等行業都被列入10大重點發展領域。

  為何中國新能源行業發展引得美國如此忌憚?在此之前,美國對中國的新能源相關行業已有所提防,年初美國總統特朗普就已批准對進口的太陽能電池板徵收保護性關稅,最高稅率達30%,包括中國在內的亞洲國家都受此波及,是次更單挑近年發展勢頭迅猛的新能源汽車行業。

  劍指「中國製造2025」

廖群

  「中國的高科技,包括新能源發展太快,威脅到美國的地位,令其有所警惕及防範。」中信國際首席經濟學家廖群接受記者採訪時如是說。他稱,舊時兩方開打貿易戰是為了降低貿易逆差,而這次中美的貿易戰卻不盡然,美方在聲明中直指「中國製造2025」規劃,目的是打擊包括新能源行業在內的中國高新技術產業。

溫天納

  值得一提的是,新能源領域並不是現時中美貿易逆差的主要來源。資深投資銀行家溫天納接受記者採訪時說:「美國欲奪回科技企業發展的路徑,畢竟這曾是它的主戰場。」

  內地新能源汽車前景不容小覷

  是次美國對中國新能源行業的打擊重點,就是新能源汽車。數據顯示,中國內地汽車零部件25%左右出口到美國,以車輪和輪胎為主,而美國的進口零部件佔比為7%,主要為傳動系統、車身附件以及發動機零件等。這些零部件亦是中國內地高速發展的新能源汽車產業的關鍵所在。

  從新能源汽車進出口情況來看,去年中國內地共計進口新能源汽車(含混合動力)63351輛,其中主要進口美國特斯拉16727輛,單此一個品牌的銷售額就高達130億元人民幣左右。反觀出口,內地去年共計出口新能源汽車(含普混)1321輛,總計出口金額才7694萬元人民幣,其中估計出口到美國市場的不到三分之一。因此,中國在新能源汽車領域是逆差國。

莊太量

  那麼,美國為何緊盯中國的新能源汽車呢?香港中文大學經濟學系副教授兼劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受記者採訪時說:「毋庸置疑,美國在打擊中國未來的發展方向,為自己國內的相同產業減少競爭。」確實,中國內地新能源汽車的發展前景不容小覷,中央政府強力扶持發展新能源汽車,去年內地新能源汽車銷量達到了77.7萬輛,同比增長53.3%,市場佔比達2.7%。這一數據大幅高於美國同期的47.7萬輛。

  按照內地新能源汽車市場發展態勢,2025年新能源汽車市場規模突破700萬輛並非難事。龐大的規模將轉化成為巨大的體量優勢,並對成本降低、技術提升、資源聚集產生強大的支撐作用,行業或可在未來數年迫近世界先進水準。低價格加上多車型,並主打家用市場的內地新能源汽車,假若一舉進軍美國市場,或會造成不小沖擊,這或許是特朗普的憂慮所在。

  中國新能源企業數量領先全球

  不止新能源汽車,內地其他領域的新能源行業快速發展,讓許多地區望塵莫及。眾所周知,中國原是煤炭大國,隨著能源結構的改革,近年煤炭佔能源消費比重正在逐年下降,天然氣、水電、核電、風電等清潔能源則得以快速發展。經初步核算結果顯示,2017年內地能源消費總量同比增約2.9%。這還不夠,國家能源局不久前宣佈,將於2020年前向可替代能源領域投資2.5萬億元人民幣,在太陽能發電將投入1萬億元人民幣。按計劃,到2020年前,要將太陽能發電總量增加5倍。

  在國家政策支持下,中國的新能源企業競爭力如何?從早先公佈的2017全球新能源企業500強榜單中來看,中國(內地、香港、澳門、台灣)以198家企業列在榜首,佔39.6%,美國則有64家,位居第二。而年初公佈的《能源企業全球競爭力報告2017》也顯示,中國能源企業全球競爭力空前提高,尤其是新能源領域。新能源企業全球競爭力100強中,內地企業達到57家,如果包括港澳臺企業在內,更達到64家,在全球市場上擁有壓倒性優勢。不過,在其他傳統能源企業和電力企業競爭力上,中國基本位居美國之後,排名第二。

  新能源企業藉「帶路」佈局海外

  增長如此迅速的中國新能源企業更「內外兼修」,佈局全球,積極響應國家「一帶一路」倡議走出去,尋覓新商機。據中國新能源海外發展聯盟發布的《2017「一帶一路」中國新能源國際發展報告》資料,「一帶一路」沿線國家人均年用電量不到1700千瓦時,低於全球平均3000千瓦時的水準。中國企業可為「一帶一路」沿線國家提供新能源裝備、技術及解決方案,成為改善其新能源供應格局的重要力量。

  拿協鑫集團來說,其在光伏電站開發建設領域,啟動了「海外播種計劃」,著手菲律賓、泰國、越南、印度等「一帶一路」沿線市場。此外,2016年內地對外投資額超過3000萬美元的項目中,有65%與清潔能源和電網優化有關。現時,內地已成為全球最大的可再生能源生產和應用地區,水電、風電、光伏裝機規模多年保持全球領先,核電在建規模也居世界首位。在美國退出《巴黎協議》背景下,隨著未來更多「一帶一路」沿線綠色能源項目落實,中國可在全球新能源領域搶佔先機,放手一搏。

  【源解碼】貿易摩擦或利新能源行業創新改革

  中美貿易戰一觸即發,美國針對「中國製造2025」加徵關稅,除了近年風頭正盛的新能源汽車不幸「中槍」,清潔能源設備風力發電機組等,亦未能倖免。內地近幾年大力發展新能源,改善能源內部體系,以新能源汽車為代表的新能源行業會否受貿易戰重創?專家指,短期內或有影響,長期來看則會令其更自主發展。

  推動企業技術創新

  廖群指出,雖然加稅短期內對新能源汽車出口具有一定負面影響,但從中長遠來講,可以使得內地的高科技,包括新能源行業,更加自主的發展,不依賴外部,在創新方面走向更加自主健康發展的道路。

  而現時內地的新能源汽車規模遠未及美國等成熟市場,進出口數量不大,技術水準有改進空間。莊太量認為,內地對於新能源汽車的需求還在慢慢發展中,說明市場還未達飽和,未來發展空間很大,因此貿易戰短期內對新能源汽車影響不大,新能源汽車現僅靠內銷,遠達不到靠出口扭轉局面的條件。

  其他清潔能源受影響較小

  早在2010年,美國奧巴馬政府發起「301調查」,覆蓋了中國的風電、太陽能、高效電池和新能源汽車領域等154家企業。

  今次貿易摩擦的開端,是今年初美國向中國太陽能電池板加徵關稅。工銀國際研究部新能源、電力與電力設備行業副總裁李啟浩接受記者採訪時表示,對新能源行業的影響主要體現在中國能源企業在美國的直接投資及併購的發展。但事實上,內地五大發電公司過去甚少進行在美國的併購活動。他又稱,過去15年內地發電企業在美國的投資只佔海外總投資8%,有關投資集中在東南亞及歐洲,分別佔44%和19%。

  根據中國風能協會最新披露的數據,截至去年底,內地風電機組累計出口到33個國家,向美國出口的風電機組容量最多,佔出口總容量的17%。

  全球第四大生產風力發電機製造商金風科技(2208)表示,集團的美國業務佔比非常小,在國際銷售容量佔比小於10%。此外,集團在全球交付的風機零部件盡量屬地化採購,整體來看,中美貿易摩擦對集團影響較小。

  除了風電機組外,光伏行業亦是兩度受波及,其中太陽能電池板更是這次貿易戰的導火線。據2017年光伏行業年度分析報告顯示,中國內地的光伏裝機量增長遙遙領先於美國,2016年美國市場佔中國組件出口的市場份額下降到11%,出口金額下降20.33%至14.27億美元。

  「新關稅將導致內地光伏產品出口量減少,美國當地的下游光伏企業將需要承受更高的設備價格,這將直接影響當地對光伏的新增裝機需求。」李啟浩如是說。

  太陽能光伏板製造商晶科能源副總裁錢晶早前透露了降低對美國依賴度的想法。他表示,美國僅是集團的買家之一,佔出貨量的20%,集團未來的發展戰略是抓住新興市場國家需求,並積極拓展中東和南美市場。源傳媒記者 丘原