【源傳媒訊】(記者潘仲曉)金管局已經正式宣布啟動名為“轉數快”快速支付系統,大家於 9 月 30 日開始就可使用“轉數快”轉帳、支付和收款。不但不同銀行之間可以轉賬,而且支付寶和微信支付也可以進行轉賬,比內地更方便,一直被諷刺電子支付落後的香港,終於贏了一仗。

相對內地而言,港人傳統支付方式根深蒂固,難以在短時間內完全改變。從另一方面來講,正因移動支付尚未普及,香港市場有巨大潛力和很多可能性,對於各大支付工具來說,現在是搶佔先機的最佳時間。有經濟學家認為,香港流動支付市場發展的關鍵,在於交通機構是否開放八達通以外的智能支付。

虛擬銀行助手機支付普及

自去年9月以來,本港已有超過50家公司表示有意經營虛擬銀行,當中不乏本港和海外的金融機構、科技企業和手機支付公司。雖然最終未知會有多少家會提出虛擬銀行經營申請,但香港金管局已明確表示,暫未有需要就發牌數目設定上限。虛擬銀行的設立,有望打通和連接市面上各個不同流動支付平台。

虛擬銀行即是沒有實體分行,純粹透過手機和電腦進行開戶、轉帳、存貸、支付等服務。虛擬銀行的出現,預料將促使更多港人使用手機銀行和手機支付服務。

 為迎接智慧銀行新紀元,金管局又計劃於今年9月推出快速支付系統(Faster Payment System,FPS)。FPS可以同時連接多個賬戶,除了連接不同銀行的戶口,亦能連接八達通和各種電子錢包。

有了FPS,用戶只要知道對方電話號碼或電郵地址,就可以實現即時轉帳,十分方便快捷。對於各個支付工具來說,如想搶佔香港市場,當然要把握好FPS,如Wechat Pay HK和AlipayHK都表示,希望可以成為首批提供跨系統服務的機構。

 

智慧支付在港成形

金管局推虛擬銀行和FPS,目的在於推動香港「普及金融」以及改善客戶使用體驗。港人移動支付實際使用率偏低,新支付習慣尚未形成,正是各大支付系統打開市場的好時機。

根據香港生產力促進局首度在今年才公布的「AlipayHK智慧支付普及指數」,香港智慧支付普及指數達到53.9,高於50平均線,反映「智慧支付」的概念在香港已經逐漸成形。但另一方面,用戶對智慧支付的接受程度卻只有45.5,更只有29%的受訪市民表示曾使用過手機支付。

目前看來,手機支付還不足以取代現金支付和信用卡在港人心中地位,但也逐漸潛移默化地影響著港人的支付方式,令港人對移動支付的接受程度普遍升高。

當AlipayHK遇上Wechat Pay HK

支付工具在香港摩拳擦掌,自然少不了內地兩大移動支付。從微信支付和支付寶的競爭,可以看出香港市場的競爭到底有多激烈。

早在今年6月,AlipayHK推出新用戶下載app就可獲50元麥當勞優惠券的優惠活動。微信當然不甘落後,在7月宣佈用戶在香港麥當勞餐廳消費滿25元或以上,即可享受10元折扣優惠。

除了飲食方面的競爭,兩者在交通出行方面的推廣也針鋒相對。去年支付寶就曾與香港的士業展開合作,讓乘客可以使用香港版和內地版支付寶來付車資。今年WeChat Pay HK同樣在的士上做文章,消費者乖搭特定的士並使用WeChat Pay HK支付,車費滿48元減24元。

當然,想要打開市場,僅靠上述優惠是遠遠不夠的。支付寶是由長江和記實業(001)以及螞蟻金服成立的聯營公司,在港經營Alipay HK。該支付系統因此在香港零售網有得天獨厚的優勢,如長實旗下的百佳、屈臣氏、豐澤等,都可以用支付寶付款,更有大量的推廣和優惠。百佳和屈臣氏更設置了自主掃碼付款機器,做到真正「智慧支付」。

除此以外,支付寶還著手在港打造「無現金街市」,目前已經與12個街市開展合作,市民在街市買菜也能手機付款,免除找零錢的麻煩之餘,與硬幣紙幣說再見。

改變支付習慣困難重重

自推出以來,支付寶香港累獲逾150萬用戶,合作商家也突破1萬家。WeChat Pay HK則通過今年春節農曆年期間的「搶利是」活動,單是2月份就增加44%新用戶。 

表面上,流動支付市場蓬勃發展,但想真正改變市民的支付習慣,其實困難重重。「AlipayHK智慧支付普及指數」顯示,過去一年香港市民最常用的支付渠道為現金(99%),其次為八達通(97%)。不懂操作、擔心私隱外洩和滿意現有支付方式,都是市民不選擇使用手機支付的主要原因。

困難不僅僅在用戶層面。生產力促進局同時採訪了零售商戶,雖然九成受訪零售商戶有提供非現金支付渠道,不過手機支付就僅佔43%,與信用卡渠道的81%有顯著差距。值得一提的是,33%受訪商戶認為,相關的交易手續費過高,並且擔心網絡保安問題。 

微信和支付寶兩家移動支付龍頭公司在港的發展看似如火如荼之際,一個不可忽略的事實是用戶增長主要通過「燒錢大戰」來獲得。兩家公司的優惠活動,無不是以千萬投資為起點,例如WeChat Pay HK的「搶利是」活動,累積派出1000萬元現金。 

花錢推廣本來無可厚非,但「燒錢」狂歡後,有多少用戶是真正的粉絲就不得而知。在優惠吸引下,不少市民會選擇註冊新移動工具,但優惠過後難免會再次選擇原本熟悉的支付方式。在用戶量節節上升的同時,實際活躍用戶數量其實大打折扣。 

無論是實力雄厚的AlipayHK和Wechat Pay HK,還是本地相對小型的電子支付工具,想要贏得用戶,除了廣告宣傳和折扣優惠,最重要的還是解決香港人對電子支付的隱憂,以及為他們找出使用移動支付的需求和理由。 

八達通贏在可付交通費

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示,香港八達通的超高使用率,是由交通工具付費需求帶動起來,因此,其他系統想要打開香港移動支付市場,重點在於交通層面能否開放八達通以外的移動支付。 

經濟學者關焯照稱,港人擔心私隱泄露屬正常現象,需慢慢進行引導及知識普及,令市民熟悉電子支付操作流程,明白使用電子支付不會造成數據泄露。他又表示,看好香港電子支付市場,目前電子支付在香港已經達到一定的普及率,但依然有進一步的上升空間。

TNG行政總裁江慶恩則指出,香港人沒有移動支付困難症,現有的八達通和信用卡支付已經能夠滿足港人的需求。他續指,香港和內地情況不一樣,香港人均有3至4張信用卡,沒有使用移動支付的迫切需求。另一方面,信用卡在內地未算普及,因此移動支付容易推廣。

 

【源解碼】

本地電子支付殺出血路

燒錢鬥不過兩大巨頭AlipayHK和Wechat Pay HK,香港本地電子支付系統另闢新徑,反而殺出一條血路。因為香港消費者對電子支付的態度模糊,本地的TNG電子錢包,以獨特的視角出奇制勝,針對人數眾多的外傭對電子支付有剛需,以手機匯款服務搶佔移動支付市場。

TNG:從外傭市場到東南亞

之所以有這樣的想法,TNG行政總裁江慶恩表示,是因為觀察到外傭在香港開不到銀行戶口,每到星期日休息時匯款處都會大排長龍。有了目標人群和需要解決的問題,TNG就在另類移動支付的道路上越走越遠。他續指,2017年TNG的交易額達到61億元,較2016年增長123倍,用戶人數突破100萬。

另外,江慶恩表示,「一帶一路」國家近七成人口沒有銀行戶口,近六成國家有外匯管制,因此對移動支付的接納程度也比較高。

八達通:基礎好但仍有危機

新的移動支付工具不斷尋找市場和受眾,坐擁眾多用戶的香港老牌支付工具八達通,亦不斷向移動支付方向發展。今年8月,八達通夥拍Wetaxi HK,推出手機預約的士平台和八達通繳付車資,以求從的士付費領域開始,為公司打開新局面。

八達通在香港的優勢不言而喻,15至64歲的香港人中超過99%的人均擁有至少一張八達通,目前全港有超過1.09萬家服務供應商旗下超過2.29萬個零售點接受八達通付款 

虛擬銀行、電子支付是普惠金融的發展方向,又有港府政策的支持,可以說是大勢所趨。面對來勢洶洶的各類支付工具,八達通想要保持自身優勢,也不得不想方設法迎合趨勢,以在激烈的競爭和遙遠的未來搶佔一席之地。